조조는 레오나르도에게 다수의 악마를 소환시키고 제노비아와 키바 시도 이리나는소환된 악마들을 차례차례 제거해나간다.아자젤이 조조를 상대하는 사이또다른 강적 지크프리트가 나타나제노비아 키바 이리나를 가볍게 상대하고발리팀의 여자마법사 르페이 팬드래건과고그마고크가 나타나 다리를 부숴버린다. 조조를 고그마고크를 쓰러트리고르페이는 발리의 전언을 전한뒤잇세이의 팬이라며그와 악수를 한뒤 떠난다.술해 취한 로스바이세가 나타나 광역마법을 시전했지만 조조는 자신들의 축제에참가하란 말을 남기고 동료들과 함께 사라진다. 호텔로 돌아온 아자젤은 작전과대책을 세우고 잇세이가신칸센에서 꿈꿀때 봤던 상자속 물건 붉은 구슬(보옥)을 건내준다.아자젤의 물은에 드레이그는 보옥의 능력을 알수 없다고 말하고 작전에 참가하려는 잇세이의 앞에쿠노..